Wanneer een jong albinomeisje in de jaren dertig in Amerika aan een circus wordt verkocht en een jonge vrouw in de jaren vijftig een erfenis krijgt, blijken hun levens verbonden te zijn en wordt een duister geheim ontdekt.
Tien jaar na de verdwijning van haar moeder, die met olifanten werkte, gaat een 13-jarig meisje met hulp van een paragnost en een detective naar haar op zoek.
De wonderlijke tocht in 1551 van een Indiase olifant van Lissabon naar Wenen, als huwelijkscadeau van Dom João III van Portugal aan zijn neef Maximiliaan van Oostenrijk.
Een oude man blikt terug op een korte, maar cruciale periode in zijn leven toen hij toetrad tot een reizend gezelschap tijdens de crisisjaren in de Verenigde Staten.