In 1944 probeert een hoogbejaarde ex-detective het mysterie te ontraadselen van een 9-jarige Duitse stomme jongen die met zijn papegaai nazi-Duitsland is ontvlucht.
Een eenzame, teruggetrokken weduwnaar in een bergdorpje op Sicilie͏̈ ontdekt dat zijn echtgenote altijd een medaillon heeft gedragen met daarin een foto van een andere man.
