Nadat haar grootmoeder Dina bij een brand is omgekomen, leest haar kleindochter op de begrafenis een nagelaten brief voor waarin Dina de moord op haar man en haar minnaar bekent.
In het noorden van Noorwegen, in de eerste helft van de 19de eeuw, verwerkt de beheerster van een bloeiend handelsbedrijf de tijdens haar jeugd opgelopen trauma's in een ongebreidelde erotiek.
In de 19e eeuw wordt een Noorse jongeman tijdens de Napoleontische oorlogen gevangen genomen. Op een Brits gevangenisschip leert hij violen maken. Na vijf jaar keert hij terug naar Noorwegen en begint zijn leven als echtgenoot, vader en vioolbouwer.
In 1859 reist een mooie, onafhankelijke vrouw en moeder van twee buitenechtelijke kinderen van Finland naar Noorwegen, waar ze een in een vissersdorp hoopt te trouwen met een visser. Onderweg ontmoet ze echter een getrouwde boer en beginnen de twee een geheime en verboden relatie.