Wanneer een getalenteerde 14-jarige jongen plotseling geen viool meer wil spelen, duikt een Spaanse dirigent in diens geschiedenis en die van de viool van diens grootvader.
Na de dood van haar oudere zuster tijdens de Londense cholera-epidemie in 1849 is een 16-jarig meisje niet meer veilig voor haar vader en vlucht ze uit wanhoop met een emigrantenschip naar Nieuw-Zeeland.