New York, 1845. De ontmoeting van een van de eerste politieagenten van de stad met een 10-jarig kindhoertje vormt het begin van een zoektocht naar een seriemoordenaar van kinderen.
Een scherpschutter komt geestelijk en lichamelijk verminkt uit de Amerikaanse Burgeroorlog en probeert aan de zelfkant van het New York van rond 1875 de draad van zijn leven weer op te pakken.
Omdat een Amerikaanse scheepsarts in 1812 in de oorlog met de Britten zijn linkerhand is kwijtgeraakt, moet hij zijn werk opgeven. Hij wil in de handel met China zijn brood verdienen, maar moet om te slagen de Britse blokkade doorbreken.
