New York, 1872. Horace is leerling bij een fotograaf. Met zijn foto's wekt hij de geest van een meisje tot leven. Ze wil op gruwelijke manier wraak nemen op haar wrede pleegouders. Vanaf ca. 11 jaar.
New York, 1845. De ontmoeting van een van de eerste politieagenten van de stad met een 10-jarig kindhoertje vormt het begin van een zoektocht naar een seriemoordenaar van kinderen.
Omdat een Amerikaanse scheepsarts in 1812 in de oorlog met de Britten zijn linkerhand is kwijtgeraakt, moet hij zijn werk opgeven. Hij wil in de handel met China zijn brood verdienen, maar moet om te slagen de Britse blokkade doorbreken.
