Oost-Turkije, jaren zestig. De dertienjarige Mehmet groeit op in een dorp dat ooit door Armeniërs werd gesticht. Samen met zijn vader, moeder, broer en zusje vormt hij een hecht gezin, maar daar komt abrupt verandering in wanneer zijn vader een ongeluk krijgt. Halsoverkop besluit hij met zijn gezin terug te keren naar zijn geboortedorp. Daar wacht hen geen hartelijke ontvangst.
Persoonlijk relaas van een hoogopgeleide Nederlandse jonge vrouw over haar liefde voor een jonge, laagopgeleide jongeman uit Turkije, verweven met een cultuursociologische verhandeling over interculturele relaties.
Het is de tijd van de jaarlijkse zomerbranden als de bewoners van een klein Turks kustdorpje opgeschrikt worden door de komst van een jong meisje met bijzondere gaven.
