Medio jaren dertig van de 20e eeuw gaat een gefortuneerd Brits meisje in Wenen naar de muziekacademie, waar ze zich laat betoveren door de charme van deze stad en verliefd wordt op een joodse arts.
Een Joodse cellist in de jaren dertig wordt het slachtoffer van een meedogenloze intrige wanneer een bakkersjongen, lid van de SA, zijn plaats in het symfonieorkest wil innemen.
