Tijdens de Chinese Culturele Revolutie leert een Chinees op de Mongolische grasvlakten hoe de nomaden, hun schapen, de wolven en de gazelles in een wankel evenwicht leven.
Een jonge Finse belandt samen met een Russische arbeider in dezelfde coupé voor een treinrit van Moskou tot in Mongolië. Terwijl de Transsiberië Express voortdendert, soms dagenlang ergens in een desolate stad halt houdt,ontwikkelt zich tussen hen een verbaal steekspel dat door het geweldadige karakter van de man, aangevuurd door de altijd voorradige vodka, soms bijna uitmondt in geweld.
