Na het overlijden van zijn moeder mist de 11-jarige Pietro haar enorm. Als hij de zomer bij zijn grootouders in Zuid-Italië doorbrengt, ontstaat in het kleine dorp onrust rondom een Afrikaanse migrantenfamilie.
Als Giulia in 1946 na 46 jaar vanuit Amerika terugkeert naar Borgo di Dentro in Piemonte heeft Europa twee wereldoorlogen gekend, was er in Italië het fascisme, het verzet en de bevrijding.
Als een vrouw in 2010 in Rome voor haar deur een Ethiopische vluchteling aantreft die zegt dat hij haar neef is, is dat het startpunt voor een onderzoek naar het koloniale verleden van Italie͏̈.
Ervaringen van asielzoekers - echt, verzonnen of geleend - beschrijven de geschiedenis van het Rusland van de twintigste eeuw en raken vervlochten met persoonlijke herinneringen van een tolk.
