Musa is zestien en Palestijn. Hij groeit op in Hebron, een stad met bijna 200.000 inwoners in de bezette Palestijnse gebieden. Sinds de vestiging van een paar honderd Israëlische kolonisten in het centrum van de stad zijn duizenden Palestijnen uit hun huizen verjaagd en honderden winkels gesloten. Dan ontmoet Musa Rachel, de dochter van een fanatieke kolonist. Eerst wil hij het niet toegeven aan zichzelf, maar na een tijdje kan hij er niet meer onderuit: hij is verliefd. Musa wordt beschuldigd van collaboratie met de Israëli's en vlucht naar Nederland. Zal hij Rachel ooit nog zien?
Een vooraanstaand ruimtevaartdeskundige uit de Sovjet-Unie raakt in Israe͏̈l aan lager wal, maar ziet zijn kansen keren wanneer hij onder bizarre omstandigheden in aanraking komt met een jeugdvriend.
