De indiaanse Malinche helpt de Spaanse conquistador Hernán Cortés in het 16e eeuwse Mexico als tolk bij zijn onderhandelingen met de inheemse bevolking. Ze krijgen een verhouding: een verboden liefde tegen de achtergrond van de gewelddadige onderdrukking van de indiaanse bevolking door Cortés en zijn leger.
Zestiende eeuw. De dochter van een Centraal-Amerikaans stamhoofd wordt verkocht aan een andere stam. Dan verschijnen de schepen van de Conquistadors aan de horizon en maakt haar gave voor taal haar tot een van de grootste vrouwelijke figuren van de geschiedenis. Ballonstrip in kleur.