Tijdens hun jarenlange speurtocht over de hele wereld en door diverse tijden naar een rond 1920 verdwenen Mexicaanse dichteres hebben twee dichters een reeks tragikomische ontmoetingen.
Een telegrafist op het Mexicaanse platteland die voor het geluk geboren lijkt, ontdekt dat hij ook anderen gelukkig kan maken door de inhoud van telegrammen te veranderen.