De lotgevallen van drie jonge illegale vluchtelingen uit Guatemala die door Mexico reizen met als uiteindelijke doel de grens te passeren met de Verenigde Staten om daar een beter leven te leiden.
Het verhaal van een jonge Mexicaanse vrouw die in 1970 als huishoudelijke hulp werkt bij een gezin met vier kinderen in Mexico-city, tegen de achtergrond van sociaal-politieke ontwikkelingen.
Wanneer de vrachtwagen van een illegale immigrant uit Mexico, die in Los Angeles als tuinman werkt, wordt gestolen, onderneemt hij met zijn 15-jarige zoon een wanhopige tocht om deze terug te vinden.
Vanuit de Sovjet-Unie komt de grote regisseur Sergei Eisenstein naar Mexico om daar een film te maken. Tijdens de opnames raakt hij onder invloed van de Mexicaanse cultuur.
