In Nieuw-Zeeland ontwikkelt zich een bijzondere relatie tussen een man en een vrouw (beiden van Maori-afkomst) en een klein jongetje dat zich alleen via gebaren en briefjes kan uitdrukken.
De kleindochters van twee vrouwen die tijdens hun reis naar Nieuw-Zeeland in de 19e eeuw vriendinnen werden, hebben grootse plannen voor hun leven, maar het lot beslist anders.
Londen, 1852. De adellijke Gwyneira en de jonge gouvernante Helen gaan naar Nieuw-Zeeland in de hoop op een betere toekomst. Gwyneira zal trouwen met de zoon van een rijke landeigenaar en Helen heeft zich na een briefwisseling verloofd met een Nieuw-Zeelandse boer. Als blijkt dat hun nieuwe echtgenoten verwikkeld zijn in een zich al jaren voortslepende vete, besluiten de twee vrouwen hun vriendschap geheim te houden.
