Biografie van het gezin Mann: vader Thomas (Nobelprijs voor Literatuur in 1929), moeder Katia en de kinderen Erika, Klaus, Golo, Monika, Elisabeth en Michael, die allemaal als schrijver, historicus of musicus bekend werden.
Klaus Mann, zoon van de beroemde schrijver Thomas Mann, leidt een turbulent leven, reist veel, gebruikt drugs en is homoseksueel. Omdat zijn vader hem niet accepteert zoals hij is, besluit hij hem een brief te schrijven. Vanaf ca. 15 jaar.