Van twee halfbroers is de ene een goeiige sul die in het nieuwe China ten onder gaat, de andere een handige boef die een van de rijkste zakenmannen van het land wordt.
Een molenaar koopt in een klein dorp een oude molen en herstelt hem; hij lijkt er aanvankelijk goed op zijn plaats, maar raakt langzamerhand in steeds grotere problemen door zijn bijzondere, bij vlagen sombere karakter.
