Wanneer de 16-jarige Aude in de middeleeuwen op zoek gaat naar een genezer voor haar zieke moeder, maakt ze een gevaarlijke tocht naar Marseille en krijgt te maken met de eerste heksenvervolging.
Als de Italiaanse Sylvano (16) in de 14e eeuw onterecht wordt beschuldigd van moord, vindt hij onderdak in een klooster, waar hij een meisje uit een naburig klooster ontmoet. Dan wordt het klooster opgeschrikt door een serie bloedige moorden. Vanaf ca. 14 jaar.
Aan de hand van een pas ontdekt manuscript kan een literatuurwetenschapper het magische spoor volgen van een middeleeuwse troubadour en zijn bijzondere liefde voor een non in het Frankrijk van de Katharen.