Na een burn-out gaat de Schotse rechercheur Ray Lennox voor een korte vakantie met zijn vriendin Trudi naar Florida. In Miami doet Trudi niet veel anders dan dromen over hun bruiloft tot Lennox het zat is. Hij struint, steeds depressiever, de stripclubs en nachtcafés van downtown Miami af. Als twee vrouwen hem seks en cocaïne aanbieden hoeft hij geen twee keer na te denken. In hun appartement ontmoet hij echter een meisje van tien dat het slachtoffer dreigt te worden van een pedofielennetwerk.
Een Schotse politieman, die op vakantie is in Florida, krijgt te maken met een zaak waarin een heel jong meisje slachtoffer dreigt te worden van een pedofielennetwerk.