Een jongetje dat aan het begin van de twintigste eeuw opgroeit in een Noord-Engels kustplaatsje, komt later als tatoee͏̈erder terecht op de kermis van het Amerikaanse Coney Island waar hij een Oost-Europese circusartieste ontmoet.
Miranda, geboren en getogen op de kermis, werkt in een frituur. Ze heeft haar man en zoon jaren geleden verlaten. Nu maakt ze zich op voor een begrafenis, terwijl ze zich afvraagt of ze wel moet gaan. Bepaalde geheimen moeten immers geheim blijven.
