Tjerk is de bastaardzoon van keizer Karel. Hij moet een gevaarlijke opdracht vervullen. Tijdens zijn reis ontdekt hij steeds meer over zijn vader, die hij nooit persoonlijk heeft gekend. Dan stuit hij op een geheim.
Sultan Haroen al-Rashid stuurt aan het begin van de negende eeuw Isaak van Keulen met een olifant naar keizer Karel de Grote, maar de tocht verloopt minder voorspoedig dan verwacht en stelt Isaak en zijn Saksische slaaf voor grote problemen.
