Een joods jongetje in Zweden in de Tweede Wereldoorlog wordt geadopteerd door een kinderloos echtpaar, maar blijft ondanks de liefderijke opvoeding toch een buitenstaander.
Een Arabische strafrechtadvocaat uit Oost-Jeruzalem treft op een dag in een antiquarisch exemplaar van De Kreutzersonate een briefje aan in het handschrift van zijn vrouw, waarin zij iemand bedankt voor een heerlijke avond. De advocaat raakt buiten zinnen van jaloezie en begint aan een nietsontziende zoektocht.
