Een vooraanstaand ruimtevaartdeskundige uit de Sovjet-Unie raakt in Israe͏̈l aan lager wal, maar ziet zijn kansen keren wanneer hij onder bizarre omstandigheden in aanraking komt met een jeugdvriend.
Een joods jongetje migreert al op vroege leeftijd uit Rusland naar Amerika, waar hij wordt geconfronteerd met veel willekeur, ontgoochelingen en frustraties.