Moskou, 1941. De werld van Misha (15) wordt verscheurd door de terreur van Stalin en de oprukkende legers van Hitler. Als zijn moeder verdwijnt, probeert Misha zich te redden met hulp van vader en zijn vriendin Valya. Vanaf ca. 15 jaar.
Luna vlucht weg van haar ouderlijk huis en verwildert. Na enkele jaren tussen de honden geleefd te hebben, is de weg terug in de samenleving er een vol liefde, geduld en gevaar. Vanaf ca. 13 jaar.