Een jonge vrouw gebruikt magie om het eindeloze zwoegen als keukenmeisje draaglijk te maken. Haar magische krachten brengen haar in een wereld waarin grenzen tussen magie, wetenschap en bedrog steeds verder vervagen.
In de tweede helft van de 12e eeuw ondernemen twee jonge intellectuelen, een jood en een moslim, een hachelijke speurtocht naar een profetische geschrift van Aristoteles.