De 12-jarige zoon van Poolse joden droomt in het Jeruzalem van 1947 van heldendaden tegen de Britten en de Arabieren, terwijl hij tegelijkertijd bevriend is met een Britse sergeant.
Een Nederlandse tandarts verricht vrijwilligerswerk in een kinderkliniek in Jeruzalem en wordt daarbij vergezeld door zijn vrouw, die erg bang is voor mogelijk terrorisme.