Eind jaren zeventig rolde vanuit het Britse Manchester een muzikale avant-gardegolf over de wereld. Drijvende krachten daarbij waren Joy Division en het door de visionaire dandy Tony Wilson opgerichte Factory Records. Wilson gidst ons door een creatief en chaotisch universum, Mad-chester.
Brazilie͏̈, zomer 1970. Terwijl het hele land in spanning het WK voetbal volgt, moet de 10-jarige Mauro zich in de Joodse wijk van São Paulo zonder zijn ouders zien te redden
Als in 1970 een groep geradicaliseerde jongeren de Rote Armee Fraktion opricht en een geweldadige oorlog begint tegen de gevestigde orde zet de Duitse politie een meedogenloze achtervolging in
Een jonge Ier voelt zich meer vrouw dan man en trekt naar Londen om er als travestiet in de rosse buurten te werken, tot hij verdacht wordt van een terroristische aanslag door de IRA