Eind 19e eeuw wordt een meisje ingewijd in de strenge hofregels in het paleis van de shogun en wordt diens officie͏̈le concubine, totdat er oorlog uitbreekt.
Historisch overzicht van de culturele en politieke ontwikkelingen in Japan sedert de doorbreking van het isolement van dat land door de Amerikanen in 1853.
In het Japan van de 19e eeuw vertaalt een Amerikaanse zendelinge geschriften uit 1311 die o.a. voorspellingen bevatten over gebeurtenissen zo'n 500 jaar later. Vervolg op: 'Samoerai'.
Een jonge Japanner probeert zich aan het eind van de 19e eeuw te ontworstelen aan de traditie die verwacht dat hij zijn vader zal opvolgen als maker van maskers voor het No-theater.
