Weeskind Antonio Casagrande, door een fotograaf als zijn assistent opgeleid, leert na zijn vertrek op eigen benen te staan en ontdekt zijn bijzondere eigenschap; als hij met zijn blinde oog door de camera kijkt, zie hij hoe de geportretteerde zal sterven.
Italie͏̈ eind 19e eeuw. Tiener Jole, dochter van een onderdrukte tabaksteler, moet gevaarlijk werk van haar vader overnemen: tabaksblad vanuit Italie͏̈ naar Oostenrijk smokkelen.
1897. Vier gezinnen bewonen een landgoed in de Povlakte. Gebouwen, land en vee zijn eigendom van een grootgrondbezitter die tweederde van de oogst opeist. Wanneer de zesjarige Menek – de enige die naar school gaat – zijn klomp breekt, werkt zijn vader dag en nacht om een nieuwe te maken. Hij heeft hiervoor echter hout gebruikt van een boom die hij zonder toestemming heeft geveld.
