In 1935 wordt een 5-jarig weesmeisje geadopteerd door een welgestelde boerenfamilie in een klein dorpje in Noord-West Italië. Hoewel het een woelige tijd is, met Mussolini aan de macht, is haar jeugd toch gelukkig.
Wanneer drie zusjes in 1940 in een Italiaans vakantiekamp belanden, blijkt al snel dat ze onderdeel zijn van de propagandamachine van dictator Mussolini waaruit ontsnappen onmogelijk is.
Journalistieke reportages uit de jaren 1926-1927 door de Oostenrijkse schrijver (1894-1939) over het leven in Albanië, toen een samenleving van herders, stamhoofden en bendeleiders, en Italië, waar een fascistisch regime onder Mussolini heerste.