Als een twaalfjarige jongen in 1484 ziet hoe zijn moeder in Augsburg op de brandstapel sterft omdat ze een heks zou zijn, bepaalt dat zijn verdere leven.
Giacomo (15, ik-figuur) is het hulpje van de beroemde schilder Leonardo da Vinci. Hij weet niet wie zijn ouders zijn en waarom zijn meester het schilderij het Laatste Avondmaal maar niet afmaakt. Vanaf ca. 13 jaar.