Begin 20e eeuw staat detective Isaac Bell voor de bijna onmogelijke opgave om een saboteur, die erop uit is de uitbreiding van de Southers Pacific Railroad te voorkomen, te ontmaskeren.
Bij een race voor vliegtuigen in 1910 van de oostkant van de Verenigde Staten naar de westkant moet Isaac Bell, detective bij het Van Dorn Detective Agency, een kansrijke pilote beschermen tegen moordaanslagen.
