In Iran in 1973 wordt een 17-jarige jongen verliefd op zijn buurmeisje maar zij is reeds beloofd aan een ander; ondertussen maakt hij de verwoestende gevolgen van het regime van de sjah mee.
Een nacht uit het leven van een Iraanse kolonel in het begin van de jaren tachtig, die dan zijn jongste dochter, een onschuldig slachtoffer van het regime, begraaft.