Een jonge postbezorger in het Wilde Westen van vlak na de Amerikaanse Burgeroorlog raakt verzeild in een avontuur met ontvoerde kinderen, indianen, gedeserteerde soldaten en een circusartiest met een beer.
De Apachen-strijder Geronimo weet uit het hem toegewezen reservaat te breken en met slechts 35 krijgers de cavalerie vanuit de heuvels van Arizona onzichtbaar te bestoken, totdat een sympathiserende blanke onderofficier hem tot overgave weet te bewegen
