Na de herdenkingsdienst voor de overleden Britse rechter bijgenaamd Old Filth, kijken vrienden terug op zijn leven, dat van zijn vrouw en zijn rivaal Terry Veneering.
In de voormalig Britse kroonkolonie Hongkong storten een Schotse expat-kantooremployé en een verveelde half-Chinese zich vlak voor de Tweede Wereldoorlog in een verslavende affaire. Tien jaar later begint een Britse pianolerares er ook een verhouding.
