Perzië, eind negentiende eeuw. Het land is vervallen geraakt en hinkt achterop. Politieke vernieuwingen of technologische vooruitgang schrikken de sjah af. Uit angst voor machtsverlies probeert hij het volk onwetend te houden.
In het Perzie͏̈ van de 16e eeuw probeert een prinses samen met haar vertrouweling, een eunuch, een bindende rol te spelen als na de dood van de Sjah een machtstrijd ontbrandt.
Zelfstandig te lezen vervolg op 'Het bloed van de graal'. waarin de verdere levensgeschiedenis geschetst wordt van de twee infanten van de graal, afgewisseld door hun brieven aan de franciscaner minderbroeder Willem van Roebroeck (geb. 1222).