Schets van het dagelijks leven van Chinezen in het oude China aan de hand van de bezigheden van 24 Chinezen uit verschillende klassen en beroepsgroepen gedurende één uur van de dag.
Rond 200 n.C. trekt het leger van de Chinese keizer onder leiding van eerste minister Cao Cao ten strijde tegen de koninkrijken Xu en Wu, met als hoogtepunt de veldslag bij de Rode Rots
In het oude China rond het begin van de jaartelling redt een slavenmeisje een oude draak en vlucht met hem. Ze wordt achtervolgd door een drakenjager. Vanaf ca. 10 jaar.