Als de 90-jarige matriarch van de gegoede Engelse familie Cazalet in juni 1956 in haar landhuis in Sussex sterft, heeft dat grote gevolgen voor familie, familiebezit en familiebedrijf.
Hoe zou het Engeland vergaan zijn als het zich in 1940 overgegeven zou hebben aan de Duitsers? Het is intussen twaalf jaar later en de weerstand tegen de Duitse overheersing groeit. Ambtenaar David Fitzgerald besluit zich aan te sluiten bij het verzet. Hij moet Frank Muncaster veilig het land uitloodsen, omdat hij over gevoelige informatie beschikt.
Een jonge Londense ambtenaar wordt in 1958 naar het Britse paviljoen van de wereldtentoonstelling in Brussel gestuurd met de vage opdracht om daar 'een oogje in het zeil te houden'.
Een schrijver in Hollywood krijgt een affaire met een vrouw die vergeefs heeft geprobeerd om als actrice aan de bak te komen en raakt steeds meer betrokken bij haar psychische problemen, waarin hij zijn eigen afgrond gespiegeld ziet.
