Als een jonge Engelse vrouw een sprookjesboek over haar eigen verzonnen land Whisperwood vindt gaat ze op zoek naar haar zus die tijdens de eerste oorlogsdagen plotseling verdween.
De lotgevallen van vijf families in Wales, Engeland, Rusland, Verenigde Staten en Duitsland voor, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog, de Russische Revolutie en de strijd om rechtsgelijkheid van vrouwen en arbeiders.
De intui͏̈tieve, zuivere reacties van een vroegwijs 8-jarig meisje op haar schijnheilige, onervaren ouders en andere volwassenen in een Engels kustplaatsje.
Medio jaren dertig van de 20e eeuw gaat een gefortuneerd Brits meisje in Wenen naar de muziekacademie, waar ze zich laat betoveren door de charme van deze stad en verliefd wordt op een joodse arts.
Een jonge joods/Oostenrijkse vrouw wordt vlak voor de Tweede Wereldoorlog uit veiligheidsoverwegingen naar Groot-Brittannie͏̈ gestuurd, waar ze een nieuw leven moet opbouwen.
Een Engels officier komt in de Tweede Wereldoorlog onverwacht op een verlaten landgoed, herkent de omgeving en vertelt daarna de fascinerende geschiedenis van het rijke, maar gedegenereerde geslacht, waarmee hijzelf zo nauw verbonden is geweest.
In augustus 1939 stuurt de Britse geheime dienst Thomas Miller als leraar Engels naar een elitair meisjesinternaat voor dochters van nazi-kopstukken aan de Zuid-Engelse kust. De voorganger van Miller, ook een geheim agent, is spoorloos verdwenen.