Door zijn zangtalent kan een arme jongen uit Bristol een uitstekende opleiding krijgen, waarbij hij desondanks wordt tegengewerkt door een rijke industrieel.
De lotgevallen van vijf families in Wales, Engeland, Rusland, Verenigde Staten en Duitsland voor, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog, de Russische Revolutie en de strijd om rechtsgelijkheid van vrouwen en arbeiders.
Een half jaar na de Eerste Wereldoorlog proberen mannen en vrouwen een nieuw evenwicht in hun leven te vinden; voor gewone liefde lijkt nauwelijks plaats.
