Zoektocht naar de resten van de cultuur van de Morisco's, de van oorsprong islamitische bewoners van Andalusie͏̈ die in de zestiende en zeventiende eeuw gedwongen overgingen tot het christendom, maar desondanks nadien werden verdreven.
Een Vlaamse herbergier vertelt over zijn leven in het roerige Antwerpen van de Tachtigjarige Oorlog en waarom hij genoodzaakt was te vluchten naar Amsterdam.
De indiaanse Malinche helpt de Spaanse conquistador Hernán Cortés in het 16e eeuwse Mexico als tolk bij zijn onderhandelingen met de inheemse bevolking. Ze krijgen een verhouding: een verboden liefde tegen de achtergrond van de gewelddadige onderdrukking van de indiaanse bevolking door Cortés en zijn leger.
