Een Engelse fotograaf, die getuige was van de gevolgen van een massamoord in Rwanda, keert gedesillusioneerd terug naar Londen, waar hij probeert zijn leven weer op te pakken.
In de sportschool ontstaat een bijzondere relatie tussen een Vlaamse regisseur/tekstschrijver en een jonge Rwandese moeder die de burgeroorlog tussen Tutsi's en Hutu's overleefde.