Als in het zestiende-eeuwse Zuid-Frankrijk haar echtgenoot na een verdwijning van acht jaar opeens weer opduikt, twijfelt zijn vrouw aan zijn identiteit en vreest zij dat hij een oplichter is.
1672. Nadat de festiviteiten vanwege het huwelijk van Marguerite van Valois, de zus van de Franse koning, met de hugenoot Henri van Navarre in een bloedbad eindigen, vlucht Minou Joubert met haar man Piet Reydon en hun kinderen naar Amsterdam.
In het door godsdiensttwisten verdeelde Frankrijk van de 16e eeuw zijn de katholieke Milou en de Hugenoot Piet op elkaar aangewezen als ze vast komen te zitten in Toulouse.
Terwijl een Maltezer ridder in 1572 naar Parijs reist om zijn vrouw te zoeken die zou musiceren bij een koninklijke bruiloft, wordt elders in het paleis een complot tegen hem gesmeed.