Zuid-Frankrijk, 1242. De veertienjarige Philippe is katholiek, maar zijn beste vrienden zijn katharen. Tijdens de oprukkende inquisitie kiest hij de kant van zijn vrienden. Samen vormen ze de ‘orde op brood en wijn’. Hij wordt nu zelf aanzien als een ketter.
Frankrijk, 13e eeuw. Elinors vader wil haar uithuwelijken aan een oude man, maar ze is verliefd op Bertran. Elinor (13) vermomt zich als jongen en sluit zich aan bij een groep rondreizende troubadours. Vanaf ca. 15 jaar.
