Als op meerdere plaatsen op aarde buitenaardse ruimteschepen geland zijn krijgt een taalkundige de opdracht om de bedoelingen van de aliens te achterhalen.
Tijdens de Duitse bezetting van Frankrijk worden een katholieke en een joodse leerling van een internaat vrienden. De joodse jongen wordt echter door een ontslagen personeelslid verraden
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt Shanghai bezet door Japan. Een groep Chinese studenten beraamt een aanslag om het hoofd van de Chinese inlichtingendienst om te brengen
Tijdens een hete zomer in een provinciestadje in Polen wordt het dagelijks leven geschetst door de ogen van de zesjarige Stefek die al zijn magische trucs gebruikt om zijn familie te verenigen
Als zijn partner in een rolstoel belandt en zijn vrouw ongeneeslijk ziek wordt, besluit inspecteur Nishi om geld te lenen bij de mafia en zijn baan op te zeggen