Overizicht van politieke propaganda tijdens de regering van de Belgische koning Leopold III (1934-1951), zowel voor, tijdens als na de Tweede Wereldoorlog (met materiaal zowel pro als contra de Duitse bezetter) en tijdens de zogeheten Koningskwestie.
In 1933 krijgt de Welse journalist Gareth Jones toestemming voor een bezoek aan de Sovjetunie. Buiten weten van de autoriteiten reist hij naar de Oekraïne, waar hij getuige is van een grote hongersnood.
Vanuit de Sovjet-Unie komt de grote regisseur Sergei Eisenstein naar Mexico om daar een film te maken. Tijdens de opnames raakt hij onder invloed van de Mexicaanse cultuur.