Hektor moet de grote drakenproef afleggen. Anders krijgt hij geen vliegbewijs. Lilly wil hem helpen, maar heksen worden niet binnengelaten in de drakenburcht. Vanaf ca. 7,5 jaar.
Heksje Lilly komt in de middeleeuwen terecht, in het kasteel van tovenaar Merlijn. Het kasteel wordt belegerd door de Zwarte Ridder. Merlijn vraagt Lilly om hulp. Vanaf ca. 8 jaar.
