Cliff, Alain en Margarete (alle drie ik-figuur) groeien samen op in Berlijn. Als Cliff zich tot de islam bekeert en met een radicale groep in contact komt, proberen Margarete en Alain hem tot andere gedachten te brengen. Maar dan is Cliff ineens verdwenen. Vanaf ca. 15 jaar.
Heiko en Tommy dromen over emigreren naar Australië. Dit is onmogelijk omdat zij in het Communistische Oost-Berlijn wonen. Tijdens een vluchtpoging worden ze gevangen genomen. In de gevangenis weigert Heiko zich aan te sluiten bij de groep Neo-Nazi's die de dienst uitmaken. Na een handgemeen wordt Heiko in een isoleercel geplaatst. Tommy stemt toe om te infiltreren in de groep Neo-Nazi's om zijn vriend vrij te krijgen. Heiko komt gebroken terug bij de groep en sluit zich aan. Na de val van de muur blijft de groep Neo-Nazi's groeien, en Heiko wordt hun meest belangrijke woordvoerder. Als ze ontdekken dat Tommy hen bespioneerd heeft in de gevangenis, besluiten ze dat hij geëlimineerd dient te worden en Heiko is degene die dat uit moet voeren...
Een 20-jarig Duits meisje sluit zich aan bij een groep neonazi's. Als ze per toeval in aanraking komt met een Afghaanse vluchteling, begint ze aan haar ideee͏̈n te twijfelen.
