Perzië, eind negentiende eeuw. Het land is vervallen geraakt en hinkt achterop. Politieke vernieuwingen of technologische vooruitgang schrikken de sjah af. Uit angst voor machtsverlies probeert hij het volk onwetend te houden.
Als een Engelse cartografe en haar man voor zijn werk in de jaren '80 naar Djedda verhuizen, worden ze daar geconfronteerd met de tegenstellingen tussen de westerse en de Arabische wereld.
Portret van de oostelijke Balkan, het Midden-Oosten, de Kaukasus en Centraal Azie͏̈ op de drempel van de 21e eeuw en een vooruitblik op het komende decennium in dit gebied.
