Sira Quiroga werkt in een van de beste naaiateliers van het Madrid in de jaren dertig van de twintigste eeuw. Ze is verloofd met een nette jongen en haar toekomst lijkt uitgestippeld. Dan gooien twee mannen haar leven overhoop: een aantrekkelijke bon-vivant en haar vader, die ze nooit heeft gekend. Sira laat alles achter en vlucht met haar minnaar voor de naderende burgeroorlog naar Marokko, waar ze zorgeloos geniet van een leven vol feesten, vrijheid en luxe. Totdat ze in de steek wordt gelaten en berooid achterblijft.
Reconstructie van een misleidingsoperatie tijdens de Tweede Wereldoorlog van de Britse geheime dienst, bedoeld om de aandacht van de Duitsers af te leiden van een voorgenomen inval op Sicilie͏̈.
In 1942 wordt een Canadese inlichtingenofficier tijdens een missie in Marokko verliefd op een Franse verzetsstrijdster. Door de oorlogsomstandigheden komt hun relatie onder zware druk te staan.